Expertise & Mandats

Nos expertises

En tant que partenaire de confiance, nous conseillons les dirigeants d’entreprises sur leurs problématiques financières et stratégiques les plus importantes. Notre ambition est de fournir un service [sur-mesure et de la plus grande qualité] pour nos clients.

42

Années d'expertise internationale

20k

Opérations réalisées

300Mrd

Volume de transaction annuel

350

Clients accompagnés

Conseil en fusions acquisitions et en financement

Une expertise reconnue dans les opérations de fusions et acquisitions les plus complexes (processus de cessions, acquisitions, levées de fonds, détourages/scissions). Confidentialité, indépendance, excellence dans l’exécution constituent notre marque de fabrique.

Compétences clés

  • Fusions et acquisitions (processus de cessions et d’acquisitions)
  • Conseil en financement
  • Levées de fonds
  • Détourage/scission
  • Défense en cas d'OPA hostile
  • Conseil des instances de gouvernances
  • Attestation d’équité
Conseil en restructuration financière et situations spéciales

Dotées d’une expérience reconnue dans les opérations de restructurations financières, nos équipes accompagnent nos clients dans la durée : sociétés, actionnaires, créanciers et investisseurs.

Compétences clés

  • Conseil aux créanciers, obligataires, actionnaires, sociétés en difficulté
  • Restructuration de dette (conversion de dettes en fonds propres, Amend & Extend)
  • Injection de New Money
  • Distressed M&A

Sélection de mandats

Juin 2024

Agence des Participations de l’Etat – John Cockerill Defense

Acquisition d’une participation minoritaire au capital de John Cockerill Defense (post acquisition d’Arquus)

Fusions & acquisitions
Défense

Avril 2024

ADIT – DCI

Conseil financier exclusif de l’ADIT pour l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de DCI

Fusions & acquisitions
Défense

Janvier 2024

Tiamat

Conseil financier exclusif de Tiamat pour sa levée de fonds de 30m€

Levée de fonds
Industrie

Janvier 2024

EDF – Framatome

Conseil financier exclusif d’EDF pour l’acquisition de la participation de 5 % d’Assystem dans le capital de Framatome

Fusions & acquisitions
Énergie
Infrastructure

Septembre 2023

Safran – Thales Avionics Electrical Systems & Motors

Conseil financier exclusif de Safran pour l’acquisition des activités de systèmes électriques aéronautiques de Thales

Fusions & acquisitions
Aéronautique

Avril 2023

Clariane – Portefeuille immobilier

Conseil financier de Clariane dans l’ouverture du capital d’un portefeuille d’actifs immobiliers valorisé 500m€ à Amundi, Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis

Fusions & acquisitions
Santé

Février 2023

Docaposte – Maincare

Conseil financier exclusif de Docaposte pour l’acquisition de 100% du capital de Maincare auprès de Montagu

Fusions & acquisitions
Innovation & technologie

Septembre 2022

Pierre & Vacances

Conseil financier du consortium de nouveaux investisseurs dans le cadre de la restructuration de Pierre & Vacances

Restructuration
Loisirs

Juillet 2022

Verkor

Conseil financier exclusif de Verkor pour son émission d’obligations convertibles de 60m€

Levée de fonds
Industrie

Mai 2022

SwissLife Asset Managers – Almaviva

Conseil financier exclusif de SwissLife Asset Managers pour l’acquisition d’une participation minoritaire au capital d’Almaviva Santé

Fusions & acquisitions
Santé

Mai 2022

Side

Conseil financier exclusif de Side lors de sa cession à Randstad

Fusions & acquisitions
Innovation & technologie

Avril 2022

Poclain

Conseil financier exclusif de Poclain pour l’entrée au capital de Crédit Mutuel Equity

Fusions & acquisitions
Industrie

Avril 2022

Figeac Aero

Conseil financier exclusif des créanciers obligataires lors de la restructuration financière de Figeac Aero

Restructuration
Aéronautique

Février 2022

Eramet Sandouville

Conseil financier exclusif d’Eramet pour la vente d’Eramet Sandouville à Sibanye Stillwater

Fusions & acquisitions
Industrie

Juillet 2021

Verkor

Conseil financier de Verkor lors de sa levée de fonds Series B (100m€)

Levée de fonds
Industrie

Juillet 2021

Paprec – Dalkia Wastenergy

Conseil financier exclusif de Paprec sur l’acquisition de Dalkia Wastenergy (ex-Tiru)

Fusions & acquisitions
Infrastructure

Décembre 2020

Corsair

Conseil financier exclusif du consortium de nouveaux investisseurs lors de la restructuration financière de Corsair (300m€)

Restructuration
Aéronautique

Décembre 2020

Docaposte / CDC – Index Education

Conseil financier exclusif de Docaposte pour l’acquisition d’une participation majoritaire au capital d’Index Education (en consortium avec la CDC)

Fusions & acquisitions
Services

Juillet 2020

Solocal

Conseil financier exclusif des créanciers obligataires (notamment Golden Tree) lors de la restructuration financière de Solocal (400m€)

Restructuration
Innovation & technologie

Mai 2020

Promogim – Kaufman & Broad

Conseil financier exclusif de Promogim pour sa prise de participation au capital de Kaufman & Broad

Fusions & acquisitions
Immobilier

Janvier 2020

SNCF

Conseil financier exclusif de l’EPIC SNCF lors de la réforme ferroviaire de 2020

Fusions & acquisitions
Transport

Janvier 2020

SNCF G&C

Conseil financier exclusif de Gares & Connexions lors de la réforme ferroviaire de 2020

Fusions & acquisitions
Transport

Décembre 2019

Avril – Pôle Végétal

Conseil financier exclusif d’Avril pour la prise d’une participation de 19% dans le capital d’Avril Pôle Végétal

Fusions & acquisitions
Agroalimentaire

Décembre 2019

Docaposte – Softeam

Conseil financier exclusif de Docaposte pour l’acquisition de Softeam

Fusions & acquisitions
Innovation & technologie

Avril 2019

Vigeo Eiris

Conseil financier exclusif de Vigeo Eiris dans le cadre de la prise de participation majoritaire à son capital par Moody’s

Fusions & acquisitions
Services

Mars 2019

Arc International

Conseil financier du consortium de fonds souverains lors de la restructuration financière d’Arc International (120m€)

Restructuration
Industrie

Décembre 2018

Groupama – Orange

Conseil financier exclusif de Groupama pour la constitution d’une co-entreprise (Protectline) avec Orange

Fusions & acquisitions
Services

Juillet 2018

Marché de Rungis (Semmaris) – Altarea Cogedim

Conseil financier exclusif du marché de Rungis (Semmaris) dans le cadre de la cession de la participation minoritaire d’Altarea Cogedim à Crédit Agricole Assurances

Fusions & acquisitions
Immobilier

Juillet 2018

EQT – Saur

Conseil financier exclusif d’EQT dans la prise d’une participation majoritaire au capital de la Saur

Fusions & acquisitions
Infrastructure

Février 2018

CGG

Conseil financier de Bpifrance lors de la restructuration financière de CGG (2,5md$)

Restructuration
Énergie

Janvier 2018

Orient Express

Conseil financier exclusif de la SNCF lors de la cession de 50% du capital d’Orient Express au groupe Accor

Fusions & acquisitions
Transport

Avril 2017

RTE

Conseil financier de RTE sur l’ouverture de son capital à la CDC et CNP assurances

Fusions & acquisitions
Infrastructure

Mai 2016

GIC – Railpool

Conseil financier de GIC pour l’acquisition d’une participation de 49% au capital de Railpool

Fusions & acquisitions
Transport/ Infrastructure

Avril 2016

AG2R LA Mondiale – Arial Assurance

Conseil financier exclusif d’AG2R sur la cession d’une participation de 40% dans Arial Assurace à CNP Assurances

Fusions & acquisitions
Services financiers

Janvier 2016

Vivalto Santé

Conseil financier exclusif du consortium d’acquéreurs aux côtés du fondateur

Fusions & acquisitions
Santé

Décembre 2015

Saur

Conseil financier exclusif de Saur pour le refinancement de la New Money (150m€)

Restructuration
Infrastructure

Décembre 2015

Kering – Sergio Rossi

Conseil financier exclusif de Kering sur la vente de sa filiale Sergio Rossi

Fusions & acquisitions
Retail

Mai 2015

CDC – Séché Environnement

Conseil financier exclusif de la CDC pour la cession de sa participation de 11% dans Séché Environnement

Fusions & acquisitions
Infrastructure

Avril 2015

Latécoère

Conseil financier de Latécoère lors de sa restructuration financière (278m€)

Restructuration
Aéronautique

Mars 2015

Bolloré – Havas

Conseil financier de Bolloré pour l’OPE initiée sur les titres d’Havas

Fusions & acquisitions
Services

Février 2015

CDC – Club Méditerranée

Conseil financier exclusif de la CDC pour la cession de sa participation lors de l’OPA de Fosun sur le Club Méditerranée

Fusions & acquisitions
Loisirs
Nos équipes sont constituées de personnalités [fortes], professionnelles, dotées d’une réelle vision, d’une éthique irréprochable et faisant preuve d’un engagement total au service de ses clients.
Vision & équipe